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Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent.

C’est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie. Pour y parvenir, il faut considérer de façon intégrale plusieurs éléments.

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Gestion de portefeuille

Pour accroître la valeur de votre patrimoine ou réaliser vos projets, vous devez mettre en œuvre la bonne stratégie d’épargne et d’investissement.

Gestion de portefeuille

Planification financière

Vous désirez mieux gérer vos dettes, planifier les études de vos enfants ou entreprendre un projet d’importance? Nous vous aidons à bien planifier.

Planification financière 

Planification fiscale

L’impôt est un incontournable, mais il existe des façons de minimiser son impact sur vos placements, soit au moment de cotiser soit au décaissement.

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Planification successorale

L’élaboration d’un plan successoral peut éviter à vos successeurs bien des problèmes. Nous pouvons vous aider à bien planifier votre succession.

Planification successorale 

Solutions bancaires

Banque Nationale offre une gamme complète de solutions bancaires. Nous vous aiderons à trouver celle qui vous convient le mieux !

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Assurances et rentes

Une bonne protection d’assurance peut faire toute la différence, mais il faut d’abord évaluer votre besoin en fonction de vos risques potentiels

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Services complémentaires

Nous offrons plusieurs services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels : philanthropie, trésorerie, fiducies, etc.

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  • Vos besoins
    • Pour la bonne gestion de vos placements
    • Pour tenir compte de votre fardeau fiscal
    • Épargner pour les études de vos enfants
    • Assurer la vente ou la relève de votre entreprise
    • Investir pour votre retraite
    • Laisser un héritage
  • Notre approche
    • Approches adaptatives
    • Approche en 4 étapes
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